Steuerstrategien für den Mittelstand

Jahresabschlüsse & Steuererklärungen

Wir entwickeln für Sie eine steueroptimierte Unternehmensstruktur und begleiten Sie anschließend bei Jahresabschlüssen, Steuererklärungen und der laufenden steuerlichen Betreuung. Dabei profitieren Sie von der Expertise eines Teams aus über 30 spezialisierten Steuerberatern, Steuerassistenten und weiteren Fachkräften.

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Bekannt aus

„Je früher der Jahresabschluss aufgestellt wird, desto früher können Gestaltungspotenziale erkannt und umgesetzt werden.“

Prof. Dr. Christoph Juhn LL.M./StB

Jahresabschluss als Grundlage für moderne Steuerstrategien

Ein Vorteil des Jahresabschlusses ist, dass bereits im Jahresabschluss selbst Steuern optimiert werden können. Durch Rückstellungen sowie durch Wahlrechte bei Ansatz- und Bewertungsvorschriften lässt sich die Steuerbelastung im Rahmen der handels- und steuerrechtlichen Regelungen gezielt reduzieren.

Wer sich auskennt, kann die zulässigen Möglichkeiten bei der Bildung von Rückstellungen nutzen und damit die Steuerbelastung bereits für das Jahr der Bilanzerstellung optimieren. Auch nach Ablauf des Geschäftsjahres bestehen häufig noch Gestaltungsmöglichkeiten, um die Steuerbelastung des vergangenen Jahres zu reduzieren.

Viel wichtiger ist jedoch der Jahresabschluss als Grundlage für zukünftige Gestaltungen. Nur wer seine Bilanz bereits von Januar bis März des Folgejahres erstellt, kann Gestaltungsmöglichkeiten frühzeitig erkennen und noch im laufenden Jahr rechtssicher umsetzen. Gerade bei Umwandlungen können sich erhebliche Vorteile ergeben, da hier unter bestimmten Voraussetzungen Rückwirkungen von bis zu acht Monaten möglich sind.

Wir erstellen Jahresabschlüsse und Bilanzen für Unternehmen jeder Größe, von offenlegungspflichtigen Gesellschaften über Konzernstrukturen bis hin zu Sonderbilanzen, Ergänzungsbilanzen, Steuerbilanzen und E-Bilanzen. Darüber hinaus erstellen wir Gewinn- und Verlustrechnungen sowie die dazugehörigen Steuererklärungen.

Komplexe Jahresabschlüsse & Steuererklärungen_ Herausforderung in unserer Steuerkanzlei

Die Steuererklärung ist eine Pflicht, bietet aber auch Gestaltungsmöglichkeiten

Die Steuererklärung dient nicht nur der Erfüllung gesetzlicher Pflichten. Auch hier können steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten erkannt und genutzt werden. Gerade die richtige Abstimmung zwischen Jahresabschluss, Steuerbilanz und Steuererklärungen ist häufig entscheidend für die Höhe der Steuerbelastung.

Wir erstellen insbesondere:

Körperschaftsteuererklärungen
Gewerbesteuererklärungen
Umsatzsteuer-Jahreserklärungen
Kapitalertragsteuer-Anmeldungen
Einkommensteuererklärungen für Gesellschafter und Geschäftsführer
sowie sämtliche weiteren betrieblichen und privaten Steuererklärungen

Dabei achten wir nicht nur auf die fristgerechte Abgabe, sondern auch darauf, bestehende Wahlrechte und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten bestmöglich auszuschöpfen.

Jahresabschlüsse und Steuererklärungen schaffen Gestaltungsspielräume

Jahresabschlüsse und Steuererklärungen erfüllen nicht nur gesetzliche Pflichten. Mit zunehmender Unternehmensgröße steigt ihre Bedeutung als Grundlage für steuerliche Gestaltungen, Investitionen und Finanzierungsentscheidungen.

Besonders relevant ist dies für:

Unternehmer mit Bilanzierungs- und Erklärungspflichten
Kapitalgesellschaften mit Offenlegungs- und Publikationspflichten
Holding- und Konzernstrukturen mit wechselseitigen Abhängigkeiten
Wachstumsorientierte Unternehmen mit Investitions- und Finanzierungsbedarf
Mandanten, die Gestaltungsberatung und Deklaration miteinander verzahnen möchten

Wer Jahresabschlüsse und Steuererklärungen nicht isoliert betrachtet, sondern als Grundlage für zukünftige Gestaltungen nutzt, schafft die Voraussetzungen für eine langfristig steueroptimierte Unternehmensstruktur.

Häufige Beratungsthemen bei Jahresabschlüssen und Steuererklärungen

Jahresabschlüsse und Steuererklärungen: Spezialisierte Steuerberatung & Rechtsberatung

Bei Jahresabschluss und Deklaration schätzen unsere Mandanten den Mehrwert aus klarer Orientierung, belastbaren Strukturen und strategischer Einordnung

Alles aus einer Hand – Als Mandant profitieren Sie von unserem vollumfänglichen Beratungsansatz über alle Phasen hinweg:

Laufende Finanzbuchhaltung auf digitaler Grundlage (DATEV)
Erstellung des handels- und steuerrechtlichen Jahresabschlusses
Erstellung der betrieblichen und privaten Steuererklärungen
Ableitung von Gestaltungsimpulsen aus den Zahlen
Abstimmung mit dem Finanzamt und Bescheidprüfung
Unterjähriges Reporting (BWA) und betriebswirtschaftliche Auswertung

So entsteht aus der Deklaration eine belastbare Entscheidungsgrundlage; Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss und Steuererklärung greifen ineinander und sichern, dass Gestaltungsansätze sauber umgesetzt werden.

Unsere Videos zum Thema Jahresabschlüsse & Steuererklärungen

Laufende Steuerberatung im E-Commerce | Ein- & Ausgangsrechnungen, Transaktionen und OSS optimieren

Finanzbuchhaltung, Jahresabschlüsse und Bilanzen | Laufende Steuerberatung bei JUHN Partner

Komplexe Jahresabschlüsse & Steuererklärungen: Herausforderung in unserer Steuerkanzlei

Welche Vorteile bietet die digitale FiBu? Ein Interview mit Wolfgang Fischer

So funktioniert steuerliche Gestaltung in der Praxis

Unsere Fallstudien:

Ich wollte einfach nur mein Büro in die Immobilie legen. Dass ich damit eine Betriebsaufspaltung auslöse, war mir überhaupt nicht bewusst.

Kunde

Vor- & Nachname

Ole Bettray

Position im Unternehmen

Geschäftsführer

Unternehmensname

FLANSCHER GmbH

Kategorie / Branche

Produktentwicklung und 3D-Druck

Ausgangssituation

Ole Bettray, Ingenieur und Geschäftsführer der FLANSCHER GmbH, wandelte sein Einzelunternehmen in eine GmbH um und nutzte eine private Immobilie – das ehemalige Familienhaus – als Firmensitz. Dadurch entstand unbeabsichtigt eine steuerlich nachteilige Betriebsaufspaltung mit hohen Risiken bei Verkauf, Vererbung oder Wegzug.

Ergebnis

Betriebsaufspaltung rechtssicher aufgelöst
Doppelstöckige Holdingstruktur umgesetzt
Wegzugsteuer dauerhaft vermieden

Es reicht eben nicht, am Monatsende zu gucken, was auf dem Konto eingegangen ist.

Kunde

Kategorie / Branche

Im E-Commerce entstehen täglich hunderte bis tausende Einzelvorgänge über Shops, Marktplätze und Zahlungsdienstleister. Entscheidend ist nicht nur, welcher Betrag am Ende ausgezahlt wird, sondern wie sich dieser zusammensetzt: Umsatzsteuer, Gebühren, Sicherheitseinbehalte, Retouren und Zahlungsabzüge müssen sauber erkannt, bewertet und verbucht werden.

Ausgangssituation

Onlinehändler jonglieren mit tausenden Transaktionen, verschiedenen Marktplätzen, Zahlungsdienstleistern und komplexer Umsatzsteuerlogik. Wer hier nur die Auszahlung bucht, riskiert falsche Steuererklärungen, Vorsteuerverluste oder schlimmer: Steuerhinterziehung. Klassische Steuerkanzleien sind damit oft überfordert. Es braucht spezialisierte Partner, die diese digitale Komplexität beherrschen.

Ergebnis

Automatisierte Massendaten-Verarbeitung
Sichere Umsatzsteuer bei EU-Handel
Skalierbare Prozesse und effiziente Buchhaltung, selbst bei 1.000 Belegen am Tag

Die Betreuung war herausragend, klar erklärt und exakt auf unsere Situation abgestimmt. Von der Planung bis zur Umsetzung jederzeit professionell begleitet.

Kunde

Vor- & Nachname

Alina Hanauer

Position im Unternehmen

Mitgesellschafterin & Geschäftsführerin

Unternehmensname

Khroom GmbH & Khroom Unternehmensgruppe

Kategorie / Branche

Wassersportausrüstung

Ausgangssituation

Das Unternehmen Khroom GmbH entstand aus einer Einzelfirma. Mit JUHN Partner erfolgte die Umwandlung in eine GmbH und anschließend in eine Holdingstruktur. Ziel war die Haftungsbegrenzung, steuerliche Vorteile und die Eröffnung neuer strategischer Möglichkeiten für die zukünftige Entwicklung.

Ergebnis

Einzelne Gesellschaften in Holdingstruktur überführt
Haftungsbeschränkung
Thesaurierung der Gewinne

Ich wollte auswandern und meine drei Kinder ohne Streit absichern, und dabei weder Wegzug- noch Erbschaftsteuer zahlen.

Kunde

Vor- & Nachname

Denny Kunkel

Position im Unternehmen

Gesellschafter & Geschäftsführer

Unternehmensname

novesta Holding GmbH

Kategorie / Branche

Vermögensverwaltung, Immobilien & Kapitalanlagen

Ausgangssituation

Nach dem Verkauf zahlreicher operativer Tochtergesellschaften bestand die Unternehmensgruppe im Kern aus Verwaltungsvermögen (Wertpapiere in der Holding, Immobilienanteile mit Nießbrauchrechten sowie eine kleine operative Makler-GmbH). Ziel des Gesellschafters mit drei Kindern: Auswanderung ohne Wegzugsbesteuerung, laufende Gewinne steueroptimiert thesaurieren und das Vermögen ohne Schenkung- und Erbschaftsteuer auf die nächste Generation beziehungsweise eine Familienstiftung übertragen, konfliktfrei und dauerhaft geregelt.